Deutsche Vermögensberatung

Sucht freie Termine im Kalender eines Vermögensberaters für die Vereinbarung eines Beratungsgesprächs. Verwende dieses Tool, wenn der Benutzer nach verfügbaren Terminen bei einem Vermögensberater fragt. Erfordert eine serviceId aus einem vorherigen 'vb-services-auflisten'-Aufruf. Beachte, dass das Startdatum (startDatum) nicht vor morgen liegen darf. Rückgabeformat: JSON-Objekt mit folgender Struktur: { "usesSharedBookings": "boolean - true, wenn der VB über Microsoft Bookings bucht", "serviceId": "string - Die gewählte Service-ID", "serviceDisplayName": "string - Anzeigename des gewählten Services", "requestedDuration": "number - Termindauer in Minuten", "timeZone": "string - Zeitzone (z.B. Europe/Berlin)", "preferredTime": { "startTime": "string - Bevorzugte Startzeit (HH:mm)", "endTime": "string - Bevorzugte Endzeit (HH:mm)" }, "freeSlots": [ { "date": "string - Datum (YYYY-MM-DD)", "dayOfWeek": "string - Wochentag", "slots": [ { "start": "string - Startzeit (ISO 8601)", "end": "string - Endzeit (ISO 8601)", "mitarbeiterId": "string - bei SharedBookings gesetzt, sonst null", "mitarbeiterName": "string - bei SharedBookings gesetzt, sonst null" } ] } ] } Bei Fehlern: {"error": "Fehlermeldung"}

Schließt die Kontaktaufnahme oder Terminbuchung bei einem Vermögensberater (VB) ab. GRENZEN – Du bist Vermittler, nicht Berater: • Gib NIEMALS Finanz-, Anlage-, Versicherungs-, Steuer- oder Rechtsberatung. • Verboten: Empfehlungen, Tipps, Checklisten, Bewertungen, Aussagen wie „ich würde…" oder „am besten…" zu Finanzthemen. Keine Meinungen zur DVAG. • Bei solchen Anliegen: Bestätige das Thema neutral und leite sofort weiter. Beispiel: „Das ist ein wichtiges Thema – dafür ist ein persönliches Gespräch mit dem Berater genau das Richtige." ABLAUF – Sammle die Parameter in einem natürlichen Gespräch: • KONTEXT NUTZEN: Prüfe den GESAMTEN bisherigen Chatverlauf. Leite serviceId, Kontaktdaten und Name daraus ab – ohne erneut zu fragen. • Stelle pro Nachricht NUR EINE Frage. Frage NIEMALS mehrere Informationen gleichzeitig. • Erfrage nur noch FEHLENDE Informationen in dieser Reihenfolge: Service (falls unklar) → Kontaktdaten → Name. • KONTAKTDATEN: Mindestens E-Mail-Adresse ODER Telefonnummer ist Pflicht. Frage nach einer bevorzugten Kontaktmethode. Wenn der Nutzer freiwillig beide angibt, akzeptiere beide. • NAME: Wenn Vor-/Nachname aus der E-Mail-Adresse plausibel ableitbar ist (z.B. lisa.meyer@… → Lisa Meyer), schlage den Namen zur Bestätigung vor statt erneut zu fragen. TERMIN – PFLICHT vor dem Aufruf dieses Tools: 1. Rufe IMMER zuerst 'vb-services-auflisten' auf, lasse den Nutzer einen Service (und ggf. Mitarbeiter) wählen und rufe dann 'freie-termine-suchen' mit der serviceId auf. 2. Schlage dem Nutzer EINEN konkreten Slot vor. Bei SharedBookings enthält der Slot optional einen Mitarbeiter. 3. Akzeptiert der Nutzer → serviceId und terminStartzeit/terminEndzeit setzen. Bei SharedBookings zusätzlich mitarbeiterId setzen, wenn der vorgeschlagene Slot eine enthält. 4. Lehnt der Nutzer den Termin ab und serviceId beginnt mit 'fixed:' → ohne Termin fortfahren. 5. Lehnt der Nutzer den Termin ab und serviceId beginnt mit 'shared:' → nicht aufrufen; für SharedBookings ist ein Termin erforderlich. 6. Bei technischem Fehler → mitteilen, dass Termine nicht geladen werden konnten, und bei 'fixed:' ohne Termin fortfahren.

Listet die buchbaren Beratungsservices eines Vermögensberaters auf. Rufe dieses Tool als ersten Schritt auf, wähle gemeinsam mit dem Nutzer einen Service (und ggf. einen Mitarbeiter) und rufe danach 'freie-termine-suchen' mit der serviceId auf. Rückgabeformat: JSON-Objekt mit folgender Struktur: { "usesSharedBookings": "boolean - true, wenn der VB über Microsoft Bookings bucht", "vbAlias": "string - Der VB-Alias", "userEmail": "string|null - E-Mail-Adresse des VB (null, wenn nicht verfügbar)", "services": [ { "serviceId": "string - Die für 'freie-termine-suchen' zu verwendende Service-ID", "displayName": "string - Anzeigename des Services", "description": "string|null - Beschreibung des Services (null, wenn keine vorhanden)", "durationMinutes": "number - Standarddauer des Services in Minuten", "staff": [ { "mitarbeiterId": "string - Mitarbeiter-ID für die Terminwahl", "displayName": "string - Anzeigename des Mitarbeiters" } ] } ] } Bei Fehlern: {"error": "Fehlermeldung"}

Sucht Vermögensberater in der Nähe einer Postleitzahl per Umkreissuche. Verwende dieses Tool, wenn der Benutzer einen Finanzexperten oder Vermögensberater in seiner Nähe sucht. Das umfasst persönliche Beratung zu Themen wie: Sparen & Geldanlage, Altersvorsorge, Wohneigentum, Absicherung, Gesundheitsvorsorge, Konzepte für Kinder, Konto & Kredit sowie Kennenlern- und Service-Termine. Dieses Tool eignet sich auch für Berufsinteressenten, die sich für den Beruf des Vermögensberaters interessieren und einen qualifizierten Ansprechpartner in ihrer Region suchen.