Omie

Mostra a situação de um pedido de venda: etapa, se foi faturado ou cancelado, valor total e as NF-e geradas (número, série, chave de acesso, situação, data de emissão e link do DANFE). Informe codigo_pedido (o código do pedido no Omie) ou codigo_pedido_integracao. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

consultar_status_do_pedido_de_venda

Apresenta todas as informações de um movimento específico da conta corrente, incluindo valor, data, descrição, categoria, divisão entre departamentos e, quando for o caso, os dados da transferência realizada entre contas da empresa. Recomenda-se utilizar esta consulta antes de alterar ou excluir um lançamento, de modo a confirmar que se trata realmente do registro pretendido. Também é o caminho indicado para esclarecer divergências de saldo, quando é necessário entender a origem de um valor que apareceu no extrato. A consulta permite ainda verificar como o movimento foi classificado, o que ajuda a manter a padronização dos relatórios gerenciais. Nenhuma informação é alterada durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

consultar_lancamento_de_conta_corrente

Apresenta todas as informações registradas de uma pessoa ou empresa, incluindo identificação, endereço, formas de contato, dados fiscais e condições comerciais. Recomenda-se utilizar esta consulta antes de emitir um documento fiscal ou de despachar mercadoria, de modo a confirmar que endereço e documento continuam corretos. Também é o caminho indicado para responder a questionamentos do cliente sobre o que está cadastrado a respeito dele. Cadastros desatualizados são causa frequente de recusa de nota e de entrega devolvida. Nenhum dado é alterado durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

consultar_cliente

Apresenta todas as informações cadastradas de uma mercadoria, incluindo descrição, unidade de medida, preço, classificação fiscal e as configurações específicas do tipo de item. Recomenda-se utilizar esta consulta antes de montar um pedido ou emitir uma nota, de modo a confirmar preço e tributação atualizados. Também é o caminho indicado quando um documento fiscal é recusado e é necessário verificar se o problema está no cadastro do produto. As informações apresentadas ajudam a identificar itens com dados incompletos que precisam de revisão. Nenhum dado é alterado durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

consultar_produto

Apresenta a situação completa de uma cobrança, incluindo cliente, data de vencimento, valor, categoria da receita, divisão entre departamentos, informações do boleto emitido e os recebimentos já registrados. Recomenda-se utilizar esta consulta antes de acionar o cliente, de modo a confirmar o que efetivamente está em aberto e evitar cobranças indevidas. Também é o caminho indicado para responder a questionamentos sobre valores, prazos e pagamentos parciais já realizados. As informações apresentadas permitem verificar se a receita foi classificada corretamente para efeito de relatórios gerenciais. Nenhum dado é alterado durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

consultar_conta_a_receber

Apresenta a situação completa de um compromisso financeiro, incluindo fornecedor, data de vencimento, valor devido, categoria da despesa, retenções de impostos e a indicação de que o pagamento já foi efetuado ou continua pendente. Recomenda-se utilizar esta consulta antes de aprovar um pagamento, de modo a confirmar que os valores conferem com o documento apresentado pelo fornecedor. Também é o caminho indicado para responder a questionamentos sobre o andamento de uma cobrança recebida. As informações apresentadas permitem verificar se a despesa foi classificada corretamente para efeito de relatórios gerenciais. Nenhum dado é alterado durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

consultar_conta_a_pagar

Apresenta todas as informações do processo de recebimento de uma nota emitida por um fornecedor, incluindo os produtos, as parcelas de pagamento e a etapa em que o processo se encontra. Recomenda-se utilizar esta consulta durante a conferência da mercadoria, comparando o que chegou fisicamente com o que consta no documento. Também é o caminho indicado para descobrir por que determinado recebimento ainda não foi concluído. As informações apresentadas ajudam a identificar divergências de quantidade e de preço antes que virem prejuízo. Nenhum dado é alterado durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

consultar_recebimento_de_nfe

Remove definitivamente um compromisso financeiro do sistema, fazendo com que ele deixe de constar na previsão de pagamentos e nos relatórios do período. Recomenda-se utilizar esta ação exclusivamente para registros criados em duplicidade ou lançados por engano, situações em que a manutenção do compromisso distorceria a posição financeira da empresa. Quando a despesa realmente existiu, mas foi cancelada pelo fornecedor, é mais adequado registrar essa condição do que apagar o histórico. A operação não pode ser desfeita e as informações associadas ao compromisso deixam de ficar disponíveis para consulta. Convém confirmar os dados do registro antes de prosseguir com a exclusão. Exclui o registro de vez, na hora, em nome de quem está conectado, sem desfazer por aqui. Confirme com a pessoa qual registro vai ser excluído antes de chamar. Repetir não exclui outro registro: o informado já não existe. Exige confirmado: true. Informe app_hash (de listar_empresas).

excluir_conta_a_pagar

Apresenta as etapas pelas quais uma negociação passa desde o primeiro contato até o fechamento, como prospecção, qualificação, proposta e negociação final. Conhecer essas etapas é o que permite classificar cada negócio no ponto correto e acompanhar sua evolução de forma comparável entre os profissionais da equipe. Recomenda-se utilizar esta consulta ao registrar uma oportunidade e ao revisar o processo comercial adotado pela empresa. A distribuição dos negócios entre as etapas revela onde a negociação costuma travar e orienta ações de treinamento. Nenhum dado é alterado durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_fases_de_oportunidade

Permite registrar uma pessoa ou empresa com quem o negócio se relaciona, informando dados de identificação, endereço, formas de contato e informações fiscais. Esse cadastro é utilizado em toda a operação, aparecendo em pedidos, notas fiscais, cobranças e pagamentos, o que torna a qualidade do preenchimento decisiva. Recomenda-se utilizar esta ação antes da primeira venda ou compra, conferindo com atenção o documento e o endereço, pois eles são validados na emissão de documentos fiscais. Um cadastro correto evita recusas de nota e problemas de entrega. As informações registradas também alimentam as análises comerciais e financeiras da empresa. Grava na empresa de verdade e na hora, em nome de quem está conectado, e o registro fica atribuído a essa pessoa. Confirme com ela o que vai ser gravado antes de chamar. Cada chamada cria um registro novo: repetir duplica. Informe app_hash (de listar_empresas).

incluir_cliente

Permite registrar uma venda de mercadorias, informando o cliente, os produtos, as quantidades, os valores, o frete e as condições de pagamento acordadas. O pedido é o documento que organiza toda a operação seguinte, orientando a separação da mercadoria, a emissão da nota fiscal e a geração das cobranças. Recomenda-se utilizar esta ação assim que a venda for fechada, conferindo com atenção preços e condições antes de confirmar. Um pedido bem registrado evita divergências na entrega e reclamações do cliente sobre valores. A partir do registro, a venda passa a compor as previsões de faturamento e de recebimento. Grava na empresa de verdade e na hora, em nome de quem está conectado, e o registro fica atribuído a essa pessoa. Confirme com ela o que vai ser gravado antes de chamar. Cada chamada cria um registro novo: repetir duplica. Informe app_hash (de listar_empresas).

incluir_pedido_de_venda

Permite registrar um compromisso financeiro que a empresa assumiu, informando o fornecedor, a data de vencimento, o valor devido e a categoria da despesa. É possível incluir também as retenções de impostos aplicáveis, os dados necessários para o pagamento junto ao banco e as informações do serviço contratado, quando houver. Quando a conta é quitada no mesmo momento em que é registrada, o pagamento pode ser informado de uma só vez, dispensando um segundo registro. Recomenda-se utilizar esta ação assim que a obrigação for conhecida, mesmo que o vencimento esteja distante, pois é isso que permite antecipar as saídas de caixa. A partir do cadastro, o compromisso passa a constar na previsão de pagamentos e nos relatórios de resultado. Grava na empresa de verdade e na hora, em nome de quem está conectado, e o registro fica atribuído a essa pessoa. Confirme com ela o que vai ser gravado antes de chamar. Cada chamada cria um registro novo: repetir duplica. Informe app_hash (de listar_empresas).

incluir_conta_a_pagar

Permite registrar um valor que a empresa tem a receber de um cliente, informando o vencimento, a quantia devida e a categoria da receita. O valor pode ser dividido entre departamentos e a cobrança pode ser desdobrada em parcelas repetidas em intervalos mensais, semanais ou em datas escolhidas, o que atende tanto vendas parceladas quanto mensalidades. Quando o pagamento ocorre no ato, o recebimento pode ser informado no mesmo momento do cadastro. Recomenda-se utilizar esta ação sempre que houver um valor a receber que não tenha se originado do faturamento de um pedido, como reembolsos, acordos e cobranças avulsas. A partir do cadastro, o valor passa a constar na previsão de entradas e nos relatórios de resultado. Grava na empresa de verdade e na hora, em nome de quem está conectado, e o registro fica atribuído a essa pessoa. Confirme com ela o que vai ser gravado antes de chamar. Cada chamada cria um registro novo: repetir duplica. Informe app_hash (de listar_empresas).

incluir_conta_a_receber

Permite registrar uma conta utilizada pela empresa para movimentar dinheiro, informando os dados bancários, o saldo inicial e as configurações de uso. Além das contas em bancos, o cadastro contempla também caixa em espécie e demais formas de guardar recursos que precisem de controle próprio. Recomenda-se utilizar esta ação assim que uma nova conta for aberta, informando o saldo inicial com exatidão, pois é a partir dele que todos os saldos seguintes serão calculados. Contas bem cadastradas são a base da conciliação bancária e da confiabilidade do fluxo de caixa. Após o cadastro, a conta passa a ficar disponível para pagamentos, recebimentos e transferências. Grava na empresa de verdade e na hora, em nome de quem está conectado, e o registro fica atribuído a essa pessoa. Confirme com ela o que vai ser gravado antes de chamar. Cada chamada cria um registro novo: repetir duplica. Informe app_hash (de listar_empresas).

incluir_conta_corrente

Permite agendar um compromisso vinculado a uma negociação em andamento, informando data, horário, tipo de atividade, descrição do que deve ser feito e o aviso desejado. Registrar o próximo passo combinado com o cliente é o que evita que a negociação seja esquecida em meio ao volume de atendimentos. Recomenda-se utilizar esta ação ao final de cada contato, enquanto o combinado ainda está claro na memória. Como a tarefa fica vinculada ao negócio, o histórico da negociação vai se construindo naturalmente, sem esforço adicional de registro. Compromissos agendados aparecem na agenda do responsável e nos acompanhamentos da liderança. Grava na empresa de verdade e na hora, em nome de quem está conectado, e o registro fica atribuído a essa pessoa. Confirme com ela o que vai ser gravado antes de chamar. Cada chamada cria um registro novo: repetir duplica. Informe app_hash (de listar_empresas).

incluir_tarefa_na_oportunidade

Permite corrigir a quantidade de um produto quando o saldo registrado no sistema não corresponde ao que existe fisicamente, seja acrescentando itens, retirando itens, acertando o saldo diretamente para a quantidade contada ou transferindo mercadoria entre locais de armazenagem. Cada ajuste é registrado com o motivo e a origem, o que preserva a rastreabilidade e impede que diferenças relevantes passem despercebidas. Recomenda-se utilizar esta ação após a contagem física, em casos de perda, quebra, doação, uso interno e em qualquer outra situação que não decorra de compra ou venda. Convém registrar o ajuste no mesmo dia em que a diferença é identificada, evitando que ela se acumule com outras. O saldo do produto é atualizado imediatamente após o registro. Grava na empresa de verdade e na hora, em nome de quem está conectado, e o registro fica atribuído a essa pessoa. Confirme com ela o que vai ser gravado antes de chamar. Cada chamada cria um registro novo: repetir duplica. Altera dado que já existe: exige confirmado: true. Informe app_hash (de listar_empresas).

incluir_ajuste_de_estoque

Inclui um produto no cadastro do Omie e retorna o código interno gerado. Grava na empresa de verdade e na hora, em nome de quem está conectado, e o registro fica atribuído a essa pessoa. Confirme com ela o que vai ser gravado antes de chamar. Cada chamada cria um registro novo: repetir duplica. Informe app_hash (de listar_empresas).

incluir_produto

Permite registrar um negócio em andamento, informando o cliente, o valor estimado, a etapa em que a conversa se encontra, a previsão de fechamento e o responsável pelo atendimento. O registro admite ainda a indicação do grau de interesse do cliente, das pessoas envolvidas de ambos os lados, dos concorrentes que disputam a conta e das anotações sobre o que foi conversado. Recomenda-se utilizar esta ação assim que uma conversa deixar de ser exploratória e passar a representar uma chance concreta de venda. É o registro da oportunidade que faz o negócio aparecer nas previsões de receita e nos indicadores da equipe. Negociações não registradas ficam invisíveis para o acompanhamento e tendem a ser esquecidas. Grava na empresa de verdade e na hora, em nome de quem está conectado, e o registro fica atribuído a essa pessoa. Confirme com ela o que vai ser gravado antes de chamar. Cada chamada cria um registro novo: repetir duplica. Informe app_hash (de listar_empresas).

incluir_oportunidade

Permite criar uma nova classificação para receitas e despesas da empresa, sempre subordinada a um grupo já existente, como aluguel dentro de despesas administrativas ou venda de mercadorias dentro de receitas operacionais. É essa classificação que organiza os relatórios gerenciais e permite saber para onde o dinheiro está indo. Recomenda-se utilizar esta ação quando surgir um tipo de receita ou despesa que hoje é lançado em uma classificação genérica e merece acompanhamento próprio. Um plano de categorias bem construído é o que torna o demonstrativo de resultados realmente útil para a tomada de decisão. Convém alinhar a criação com a contabilidade para manter a coerência dos relatórios. Grava na empresa de verdade e na hora, em nome de quem está conectado, e o registro fica atribuído a essa pessoa. Confirme com ela o que vai ser gravado antes de chamar. Cada chamada cria um registro novo: repetir duplica. Informe app_hash (de listar_empresas).

incluir_categoria

Apresenta o histórico de entradas e saídas de um produto dentro do período informado, indicando a origem de cada movimento, o documento fiscal relacionado, a operação realizada, a quantidade e o saldo resultante. Recomenda-se utilizar esta consulta quando o saldo apresentado não corresponde ao esperado e é necessário reconstruir o que aconteceu com a mercadoria ao longo do tempo. Também é o caminho indicado para atender auditorias e para investigar diferenças apontadas na contagem física. A sequência de movimentos permite identificar exatamente em que momento a divergência começou. Nenhuma informação é alterada durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_movimentacao_de_estoque_por_produto

Apresenta as ordens de serviço registradas com a possibilidade de restringir a relação por período, cliente e situação. A partir dessa visão é possível organizar a fila de execução, acompanhar o que já foi concluído e identificar serviços prestados que ainda não geraram nota fiscal. Recomenda-se utilizar esta listagem na programação semanal da equipe e no fechamento do mês, quando é necessário garantir que todo o trabalho realizado foi devidamente cobrado. Também auxilia a dimensionar a carga de trabalho já contratada e ainda não entregue. Cada ordem apresentada pode ser aberta para consulta detalhada. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_ordens_de_servico

Apresenta as classificações de receita e despesa cadastradas pela empresa, com a possibilidade de restringir a relação por tipo e por situação de uso. A partir dessa visão é possível escolher a categoria correta ao registrar uma movimentação e revisar se a estrutura continua adequada à realidade do negócio. Recomenda-se utilizar esta listagem nas revisões periódicas do plano de categorias e ao treinar novos profissionais responsáveis por lançamentos. Categorias duplicadas ou pouco claras são a principal causa de relatórios gerenciais que não refletem a operação. Cada categoria apresentada pode ser aberta para consulta detalhada. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_categorias

Apresenta as cobranças da empresa com a possibilidade de restringir a relação por situação (vence hoje, a vencer, atrasado, em aberto, pago, cancelado), cliente, conta bancária e datas de emissão, registro, inclusão ou alteração. A partir dessa visão é possível organizar a rotina de cobrança, identificar o que está vencido, medir a inadimplência e projetar as entradas previstas para o período. Recomenda-se utilizar esta listagem no acompanhamento diário do setor financeiro e na preparação das ações de cobrança junto aos clientes. Também é o caminho indicado para levantar quanto determinado cliente ainda deve à empresa antes de aprovar uma nova venda a prazo. Cada cobrança apresentada pode ser aberta para consulta detalhada. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_contas_a_receber

Lista as contas do CRM de forma paginada. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_contas_do_crm

Apresenta a estrutura de linhas utilizada no demonstrativo de resultados, com código, descrição, nível, sinal e se a linha é totalizadora, em ordem de código e limitada a 100 contas. Com apenasContasAtivas "S", omite as contas marcadas para não exibir. Essa estrutura determina como as receitas, os custos e as despesas são agrupados no relatório, definindo a ordem em que aparecem e os totais calculados. Recomenda-se utilizar esta consulta ao revisar a apresentação do demonstrativo junto à contabilidade e ao classificar categorias financeiras recém-criadas. Uma estrutura bem organizada é o que torna o relatório compreensível para sócios e instituições financeiras. Nenhum dado é alterado durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_estrutura_do_dre

Apresenta, de uma só vez, todas as empresas administradas no aplicativo, cada uma com o código interno e os mesmos dados cadastrais e fiscais da consulta individual. A paginação e os filtros do pedido são ignorados: a relação vem inteira numa página. Recomenda-se utilizar esta listagem em grupos empresariais que administram várias razões sociais, para ter uma visão geral das unidades, e para descobrir o código de uma empresa a partir do CNPJ ou da razão social. Nenhum dado é alterado durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

consultar_dados_cadastrais_da_empresa

Lista, para cada pedido de venda, as mudanças de etapa registradas, com a etapa, a data, a hora e o usuário de cada mudança, além do número do pedido e da situação de faturamento (com número, série e chave da NF-e), cancelamento e devolução. Aceita filtro por pedido, por etapa e por período da mudança. Recomenda-se para acompanhar quanto tempo os pedidos levam em cada fase e investigar por que um pedido não avançou. Nenhum dado é alterado durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_etapas_do_pedido_de_venda

Apresenta a quantidade dos produtos em uma data escolhida, separando o total existente daquilo que já está comprometido com pedidos e daquilo que permanece efetivamente livre para venda. A consulta traz ainda o custo médio, a quantidade mínima definida e permite restringir o resultado por local de armazenagem e por lista de produtos. Recomenda-se utilizar esta consulta antes de assumir um compromisso de entrega, de modo a confirmar que existe mercadoria disponível e não apenas saldo aparente. Também é a base para decidir o que precisa ser comprado e em que quantidade. Nenhuma informação é alterada durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_posicao_de_estoque

Apresenta as tabelas comerciais cadastradas pela empresa, com a possibilidade de restringir a relação por marcadores e pelo período em que foram criadas ou alteradas. A partir dessa visão é possível escolher a tabela adequada ao registrar um pedido e revisar a política comercial praticada. Recomenda-se utilizar esta listagem nas revisões periódicas de preço e ao avaliar quantas condições diferentes a empresa mantém em uso. Um número excessivo de tabelas dificulta o controle e favorece a concessão de descontos indevidos. Cada tabela apresentada pode ser aberta para consulta detalhada. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_tabelas_de_preco

Apresenta o catálogo de mercadorias da empresa, permitindo percorrer a relação em partes e restringir o resultado conforme a necessidade. A partir dessa visão é possível escolher o item correto ao montar um pedido, revisar preços praticados e identificar cadastros incompletos ou repetidos. Recomenda-se utilizar esta listagem nas revisões periódicas de tabela de preços e nas conferências de classificação fiscal do catálogo. Também auxilia a preparar inventários e a avaliar a amplitude do portfólio oferecido. Cada produto apresentado pode ser aberto para consulta detalhada. Por padrão, traz só os produtos marcados para venda no PDV; para o catálogo inteiro, o filtro de PDV precisa ser desligado. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_produtos

Apresenta as notas fiscais de serviço da empresa dentro do período informado, com a possibilidade de restringir a relação por cliente e por situação do documento. A consulta permite distinguir as notas já autorizadas pela prefeitura daquelas que continuam em processamento, foram recusadas ou acabaram canceladas. Recomenda-se utilizar esta listagem no acompanhamento diário do faturamento, pois cada prefeitura possui regras próprias e falhas de emissão precisam ser identificadas rapidamente. Também é o caminho indicado no fechamento contábil, quando é necessário levantar todo o serviço faturado no mês. Documentos recusados podem ser corrigidos e reenviados a partir dessa identificação. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_nfse

Apresenta os arquivos digitais das notas fiscais emitidas e recebidas pela empresa, com a possibilidade de restringir a relação por modelo do documento, série, tipo de operação e período. Esses arquivos constituem o registro oficial das operações e precisam ser guardados pelo prazo estabelecido em lei. Recomenda-se utilizar esta listagem no fechamento mensal, quando o escritório contábil solicita a documentação completa do período para apuração de impostos. Também é o caminho indicado quando um cliente ou fornecedor solicita a segunda via de uma nota já emitida. A consulta evita a necessidade de buscar documento por documento nos portais da Receita Federal e das prefeituras. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_documentos_fiscais_para_o_contador

Apresenta os negócios em andamento com a possibilidade de restringir a relação por vendedor, etapa, situação, motivo de encerramento e período de previsão de fechamento. A partir dessa visão é possível acompanhar o desempenho de cada profissional, projetar a receita esperada para o período e identificar negociações que estão paradas há tempo demais. Recomenda-se utilizar esta listagem nas reuniões periódicas de acompanhamento comercial e no planejamento das atividades da semana. Também auxilia a equilibrar a carga de trabalho entre os vendedores. Cada negócio apresentado pode ser aberto para consulta detalhada. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_oportunidades

Apresenta os depósitos, lojas e almoxarifados cadastrados pela empresa, com a possibilidade de restringir a relação pelo período em que foram criados ou alterados. A partir dessa visão é possível escolher o local correto ao registrar um movimento e revisar se a estrutura de armazenagem continua adequada à operação. Recomenda-se utilizar esta listagem antes das contagens de inventário, quando é necessário percorrer todos os locais existentes. Também auxilia a identificar locais criados para situações temporárias que já poderiam ser desativados. Cada local apresentado pode ser aberto para consulta detalhada. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_locais_de_estoque

Apresenta, para o mês e o ano informados, quanto a empresa havia planejado receber e gastar e quanto de fato movimentou, permitindo comparar as duas informações lado a lado. Os valores vêm organizados por categoria de receita e despesa, de modo que fica visível qual tipo de gasto ficou dentro do planejado e qual ultrapassou o limite previsto. O mês e o ano precisam ser informados; sem eles a consulta é recusada. Recomenda-se utilizá-la no acompanhamento mensal do orçamento e nas reuniões de resultado, quando é necessário explicar as diferenças encontradas. O histórico acumulado também serve de base para elaborar o orçamento dos meses seguintes com maior precisão. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_orcamentos_de_caixa

Apresenta os documentos guardados em uma conta a pagar específica ou em um conjunto de compromissos, permitindo restringir a relação pelo período em que os arquivos foram enviados ou alterados. A partir dessa visão é possível verificar rapidamente quais despesas já possuem comprovação e quais permanecem sem documento anexado. Recomenda-se utilizar esta listagem nas conferências de fechamento e na preparação de auditorias, quando é necessário demonstrar a existência de respaldo documental. Também auxilia na cobrança interna de documentos pendentes junto às áreas responsáveis pelas despesas. Cada arquivo apresentado pode ser aberto para consulta detalhada. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_anexos_da_conta_a_pagar

Apresenta as configurações de tributação criadas pela empresa, que reúnem em um único conjunto as regras aplicadas em cada tipo de operação de venda. Cada cenário responde a situações distintas, como venda dentro do estado, venda para outro estado, venda a consumidor final ou operação isenta. Recomenda-se utilizar esta consulta ao configurar um pedido ou uma nota, de modo a escolher a regra correta para a operação em questão. Cenários bem definidos evitam erros de cálculo de imposto e recusas do documento fiscal. Nenhum dado é alterado durante a consulta. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_cenarios_de_impostos

Lista os clientes e fornecedores cadastrados, com filtros por CNPJ, razão social, nome fantasia, estado e outros critérios. Retorna dados paginados. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_clientes

Apresenta a carteira de contratos vigentes, permitindo percorrer o cadastro em partes e restringir o resultado conforme a necessidade. A partir dessa visão é possível dimensionar a receita recorrente da empresa, identificar contratos que se aproximam do vencimento e localizar aqueles que ainda não receberam reajuste. Recomenda-se utilizar esta listagem nas revisões periódicas da carteira e no planejamento de receita para os próximos meses. Também auxilia a identificar clientes com mais de um contrato ativo que poderiam ser unificados. Cada contrato apresentado pode ser aberto para consulta detalhada. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_contratos_de_servico

Apresenta todas as áreas cadastradas na estrutura da empresa, com seus dados completos, permitindo percorrer a relação em partes quando o volume é grande. A partir dessa visão é possível escolher a área correta ao direcionar um valor e revisar se a estrutura continua adequada à organização atual. Recomenda-se utilizar esta listagem nas revisões periódicas do controle de custos e ao treinar novos profissionais responsáveis por lançamentos. Também auxilia a identificar áreas duplicadas ou em desuso que merecem tratamento. Cada área apresentada pode ser aberta para consulta detalhada. Só consulta: não altera nada na empresa. Informe app_hash (de listar_empresas).

listar_departamentos